Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, никогда не отступает перед опасностью. Но после гибели подчиненного в одном из заданий Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет его от службы, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг, возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает, что эта работа не так проста, как кажется. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А еще — загадочные исчезновения его предшественников, о которых никто не хочет говорить.