Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойная жизнь города рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель проста: стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя. В Калязине разгорается жестокая схватка, где на кону — не только жизни людей, но и сама их человеческая сущность.